Los activos en manos de las grandes instituciones bancarias estadounidenses cayeron en el cuarto trimestre de 2024 con respecto al trimestre anterior, según S&P Global.
Los activos totales de los bancos comerciales, cajas de ahorros y asociaciones de ahorro y préstamo de EE. UU. se situaron en 24.09 billones de dólares a 31 de diciembre de 2024, un 0.5 por ciento menos que en el tercer trimestre, según informó la empresa en un comunicado el 14 de febrero. Este es el «segundo nivel más alto de final de trimestre desde que se estableció la Reserva Federal», según S&P Global. Sin embargo, los activos han registrado un descenso en siete de los 11 trimestres anteriores.
«La mayoría de las instituciones con más de 100,000 millones de dólares en activos totales a finales de 2024 redujeron el tamaño de sus balances en el cuarto trimestre», se lee en el informe.
«En particular, la unidad de JPMorgan Chase & Co, JPMorgan Chase Bank NA, el banco más grande del país con el 14.4 por ciento de los activos del sector, informó sobre una disminución de 124,840 millones de dólares en activos totales».
Mientras tanto, los bancos estadounidenses pudieron aumentar los depósitos y deshacerse de algunos fondos de mayor coste.
El total de depósitos estadounidenses no intermediados aumentó un 1.6 por ciento trimestralmente en el cuarto trimestre. Los depósitos no intermediados son depósitos en bancos mantenidos por particulares, como cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Esto difiere de los depósitos intermediados realizados a través de un intermediario de depósitos externo.
Durante el cuarto trimestre, la financiación mayorista total disminuyó en más de 213,000 millones de dólares. La financiación mayorista se refiere al dinero distinto de los depósitos a la vista básicos (como las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro) que obtienen los bancos para financiar sus operaciones. Esto incluye fondos federales, depósitos intermediados y depósitos extranjeros.
La financiación mayorista tiende a ser una fuente de financiación más cara para los bancos que opciones como los depósitos a la vista básicos.
«La financiación mayorista de JPMorgan Chase Bank disminuyó en 97,200 millones de dólares, es decir, un 15.5 por ciento», se lee en el informe.
«En el sector de los bancos regionales con activos inferiores a 100,000 millones de dólares, Cadence Bank y Hancock Whitney Bank, una unidad de Hancock Whitney Corp., que anunciaron la adquisición de un banco en enero, redujeron su financiación mayorista en aproximadamente un 50 por ciento».
La menor dependencia de la financiación mayorista se tradujo en mayores márgenes para los bancos en el cuarto trimestre, declaró S&P Global.
El margen de interés neto (MIN), que mide la rentabilidad de las instituciones bancarias, aumentó en cuatro puntos básicos (pb) en el cuarto trimestre con respecto al trimestre anterior sobre una base totalmente equivalente a la tributación.
«Entre los bancos regionales y grandes, destacan Comerica Inc. y su unidad Comerica Bank, que registró una expansión del NIM de 24 pb, y KeyCorp y su unidad KeyBank NA, que registró una expansión del NIM de 23 pb», se lee en el informe.
Perspectivas para 2025
La consultora empresarial Deloitte espera que las incertidumbres geopolíticas y macroeconómicas «mantengan en alerta a los ejecutivos bancarios» este año, según afirma en un informe.«El aumento de los costes de los depósitos mantendrá bajo control los ingresos netos por intereses», se lee en su informe. «Los ingresos no relacionados con intereses podrían ofrecer un punto positivo para el crecimiento de los ingresos brutos».
Se espera que los gastos se mantengan elevados debido a las inversiones en tecnología y al aumento de los costes de compensación.
La agencia de calificación crediticia Fitch revisó su perspectiva para los bancos estadounidenses en 2025 de «deterioro» el año pasado a «neutral», según un informe del 3 de diciembre de 2024.
La perspectiva revisada «refleja signos de estabilización en las métricas de capital, financiación y liquidez, y las expectativas de Fitch de que la calidad de los activos principales y los ratios de rentabilidad sigan en 2025, a pesar del crecimiento económico más débil y un mercado laboral más débil», declaró la agencia.
Fitch prevé que la mejora de la confianza empresarial apoyará la banca de inversión, el crecimiento de los préstamos y la actividad en los mercados de capitales.
«Un cambio hacia una postura de política monetaria más neutral ayudará a los costes de financiación, mejorará la capacidad de pago de la deuda y revertirá gradualmente las pérdidas no realizadas en las carteras de valores en 2025», declaró.
Mientras tanto, el número cada vez menor de bancos comunitarios ha suscitado preocupación. Se trata de pequeñas instituciones financieras de propiedad y gestión local, a diferencia de las grandes entidades bancarias.
En los últimos 25 años, el número de bancos comunitarios en Estados Unidos cayó de más de 8500 a 4000.
«Los bancos comunitarios son los que mejor conocen a sus comunidades, y las investigaciones demuestran que cuando cierran sus puertas, los estadounidenses sufren», dijo el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, French Hill (R-Ark.), durante una audiencia reciente.
La disminución de su número se ha atribuido a diversos factores, como los elevados costes de cumplimiento, las cargas reglamentarias y los elevados requisitos de capital.
Rebecca Romero Rainey, presidenta y directora ejecutiva de Independent Community Bankers of America, citó la aplicación de la sección 1071 de la Ley Dodd-Frank como un factor que afecta negativamente a los bancos comunitarios.
La ley exige a las instituciones financieras que recopilen, mantengan y comuniquen datos relativos a las solicitudes de crédito realizadas por empresas propiedad de minorías o de mujeres.
Aunque el objetivo de la ley es, según se informa, garantizar una concesión de préstamos más justa, ha aumentado los costes de cumplimiento para las instituciones financieras, dijo Rainey.
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